13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练，武艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，戏班即将上场的主角突然病倒，关键时刻，毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识，随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑，怂恿慈禧让毓泰与五格格...

　　1958年，福建前线。在蒋介石反攻大陆的叫嚣下，加上先进美式装备做后盾，蒋匪海军不断袭忧我东南沿海。登陆舰“大成”号被我鱼雷快艇击沉，舰长吴约翰（李林 饰）带溃兵逃至无名岛。撞舰落水的我海军指导员王永智等人也飘流到这个岛上，发现敌人后，立即对敌展开政治攻势，而敌摸不清我军底细，不敢冒然回应，焦急的等待救援船。俘虏孙贵（李孟尧 饰）偷偷游回同伙处，窥到伙夫遭受毒打，反思我军优待政策，又泅回我方一...