小男孩奥尔扎斯的父亲在去市场的路上，遭遇一群偷马贼的抢劫，最终不幸身亡。悲痛过后，他的母亲决定回到家乡，带着丈夫留下的马和奥尔扎斯兄妹们一起继续生活。一个陌生男人的突然出现改变了这对母子的生活未删减版...

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电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，后者因曾是一个诈骗犯而找不到工作，为了帮助父亲，他不得不在玉米加工厂打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽亚”唱的娓娓动听，然而校园生活教会他的是使用自己的拳头而不是声音。扎哈巴则在流浪在村子里的垃圾堆中，寻找可以卖的废金属，他与其他三名同龄离家出走的男孩子睡在废弃的隧道中。阿斯兰正在为医药学努力，然而当...