东赤胜、朱仲、君孙泰是三个从小一起长大的好朋友，在混乱颠倒的年代里，三个少年混迹街头，穿梭于刀光剑影之中，依靠暴力闯荡江湖。长大后，三人一同拜入全罗道黑帮头目金勇息的门下。十年风雨路，他们对老大忠心耿耿，彼此间的兄弟情谊也愈加深厚。某日，赤胜因刺杀某帮派头目而被判入狱七年，在监狱中他偶然见到原本以为早已死掉的孙泰，大喜过望。另一方面，金勇息并不在乎手下小弟的忠心，这个唯利是图的黑帮分子和赤胜刺...

素英（申恩庆 饰）是个产科医师，和做建筑师的丈夫智锡（郑俊浩 饰）庆祝结婚十周年纪念日时，偶然发现丈夫有了隐藏得很好的外高清正版视频。素英大为光火，她悄悄调查丈夫的公司，了解到其外遇对象是个年轻实习生秀智（沈仁英 饰），便开始用“姐姐”的姿态接近这个女孩。素英带着秀智出去玩，耐 心倾听她心底的秘密，很快让小女孩打开心防，视她为唯一知己，爱上已婚男人的忧虑也和盘托出，素英一面和女孩周旋，一面和智锡提...