朱利安（沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰）是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏高清完整版。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西（贝比·丹尼尔斯 Bebe Daniels 饰），可惜对于富翁的付出，多萝西瞧都不愿瞧一眼，她依然痴痴的爱慕着曾经的情人。紧张的排练期终于结束，盛大的首演之夜即将...

小报编辑Bill Bradford实际上是国税局的的代理人，他的任务是寻找逃税证据扳倒黑老大Alexander Carsto未删减版。　　他了解到Carston的分类账由他的秘书Julie Gardner以特殊密码记录。Julie目击了一个出卖她老板的人被谋杀，Bill借此劝说她离职，而Julie意识到自己已经知道得太多了。　　地区检察官Roger Quinn设法让被害人的伙伴出庭作证，但是C...